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어느 날, 한 마법사가 자신의 마법에 관한 비밀을 찾기 위해 긴 여행을 떠났습니다. 그는 평생 동안 사용해 온 싸이디과의 마법서에서 여러 가지 마법을 배웠습니다. 그중에서 가장 흥미로웠던 것이 바로 변신 마법이었습니다. 마법사는 이 변신 마법을 실험해보기로 결심했습니다. 그는 먼저 고양이로 변신해 보았습니다. "우와, 이제 내가 고양이다! 쥐를 잡고 싶어!" 라고 생각하며 쥐를 쫓아다녔습니다. 하지만 고양이 몸으로 생각보다 빠르게 움직일 수 없어 쥐는 도망치고 말았습니다. 그 다음에는 새로 변신해 보았습니다. "하늘을 나는 기분은 어떨까?" 하고 기대하며 날아올랐지만, 높은 곳에서 바람을 제대로 조절하지 못해 나무에 고깔이 걸리고 말았습니다. 마법사는 점점 짜증이 나기 시작했습니다. 마지막으로 그는 자신이 가장 좋아하는 개로 변신하기로 했습니다. "이제 정말 잘할 수 있을 거야!" 힘차게 뛰어다니며 공을 물어오려 하는데, 갑자기 이웃집의 개가 나타났습니다. 그 순간, 개들과의 싸움이 시작되었습니다. 마법사는 심각한 상황에 처했지만, 그의 마법은 또 다른 반전을 불러왔습니다. 그가 변신한 상태를 잊고 지쳐 누워있자, 마법이 풀리면서 다시 인간으로 돌아온 것입니다. 그런데 이제 그는 이웃집 개들의 꼭두각시가 되어 버렸습니다! 마법사는 그제서야 깨달았습니다. 변신이란 즐거움도 있지만, 때론 예기치 못한 결과를 가져올 수도 있음을 말입니다. 모험이 끝난 그는 우스꽝스러운 표정으로 "그래도 여전히 나쁜 마법사는 아니야!"라고 웃으며 집으로 돌아갔습니다.