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어느 날, 털복숭이 고양이가 배고파서 주위를 돌아다녔습니다. 그는 먹을 것을 찾아 헌팅을 시작했죠. 그러다 마침내 큰 곰을 만났습니다. 고양이는 곰에게 "이제 너에게 고양이의 힘을 보여줄게!"라며 호기 있게 외쳤습니다. 곰이 의아해하며 "고양이가 무슨 힘이 있는데?"라고 묻자, 고양이는 "나의 최고 기술! 다가가서 귀여운 표정을 지어볼께!"라며 곰에게 다가갔습니다. 곰은 고양이의 귀여운 모습에 속아 웃음을 터트렸고, 고양이는 그 틈을 타 곰의 먹이를 낚아챘죠. 그러나 그 순간, 곰이 크게 웃으며 "이제 너의 최고 기술이 내 친구가 되어줄 거야!"라고 말했습니다. 고양이는 "친구?"라며 흠칫 놀랐고, 곰은 "네가 나의 음식을 훔쳤으니 이제 나랑 함께 살게!"라고 덧붙였습니다. 결국 고양이는 곰과 함께 살아가게 되었고, 매일매일 곰이 주는 음식을 가득 먹으며 행복하게 지냈습니다. 결국 그들은 서로의 비밀을 나누며 좋은 친구가 되었지만, 고양이는 여전히 비밀스럽게 그가 최고의 음식을 훔쳤다는 사실만은 잊지 않고 있었답니다!